機能概要

案件機能には様々な活動の状態を管理するための「パイプライン機能」が含まれています。
ネクスタ·メイシの案件管理では、「ステージ」という欄を見ればその案件が活動全体のどの段階にあるのかが分かるようになっており、この「ステージ」に内容を追加や新たなステージのセットを追加·編集·削除機能をパイプライン機能と呼んでいます。

パイプラインの管理

パイプラインの追加や編集は管理者設定から行います。

左のメニューにある「管理者設定」をクリックして管理者設定ページを開き、案件のパイプライン設定メニューをクリックします。

パイプラインの追加

パイプラインを新たに追加するには、パイプライン設定画面の右上にある「パイプラインを追加」ボタンをクリックします。

パイプライン名を入力して保存をクリックすれば作成は完了します。

ステージの追加

続いて、パイプラインに含めるステージを追加します。
ステージを追加をクリックするとステージ名の入力が行えます。任意の名称を入力して保存します。
必要なステージを全て登録すれば、作成完了です。

パイプラインの編集や削除

パイプラインの名称やステージの名称はあとから編集も行えます。

編集したいパイプラインを開き、パイプライン名、ステージ名それぞれの右にあるペンのアイコンをクリックすると編集できます。

ステージやパイプラインを削除するには、メニューボタンをクリックして表示される削除ボタンをクリックします。

ステージの並べ替え

ステージを２つ以上持つパイプラインでは、「並べ替え」ボタンをクリックすると、登録済みのステージの並べ替えができます。