管理者は一般ユーザーの権限を管理することができます。管理者は全て許可されているため権限管理の対象となりませんがコンタクト管理・案件機能の利用設定はユーザー権限管理で行います。設定できるのは「エクスポート権限」、「全ての名刺の編集権限」、「案件・コンタクト機能の利用」「案件・コンタクト機能のエクスポート権限」の4つです。
管理者設定の上部の「ユーザー」を開きます。
ユーザーメニューから「ユーザー権限管理」を選択します。
権限の個別編集
- 編集したいユーザーを選択します。
- 変更したい権限を編集します。
- 内容を確認し問題なければ「保存」をクリックします。
権限の一括編集
- ユーザーの行の右端にあるチェックボックスにチェックを入れます。
- 右側上部の「一括編集」をクリックします。
- 変更したい権限を編集します。変更しないものについては「変更なし」を選択してください。
- 全ての権限変更が済んだら「次へ」をクリックし、確認画面へと遷移します。
- 確認画面が表示されたら内容を確認し、問題なければ「保存」をクリックします。
各権限について
名刺をエクスポートする権限
名刺をCSVでエクスポートする権限を指します。
- エクスポート不可…エクスポート権限を付与しない。
- 自身が登録した名刺のみ…自分の登録した名刺のみエクスポート可能で、他のユーザーの登録した名刺はエクスポートできません。
- 全名刺…すべての名刺情報のエクスポートが可能です。
なお、すべての名刺のエクスポートには非公開に設定された名刺も含まれます。初期設定は「エクスポート不可」になっています。
すべての名刺を編集できる権限
他のユーザーの持つ名刺を編集できる権限です。
- 自分の名刺のみ…他のユーザーの持つ名刺は編集できなくなります。
- 全名刺…全ユーザーの名刺の編集が可能です。
初期設定は「自分の名刺のみ」になっています。
案件・コンタクト管理機能の利用
案件・コンタクト管理機能を利用できる権限です。
- 無効…案件・コンタクト管理機能が利用不可になり、ユーザーメニューから案件・コンタクトが非表示になります。
- 有効…案件・コンタクト機能の利用が可能になります。
トライアル時の初期設定は「有効」になっております。ただし、ライトプランでご契約いただいた場合は案件・コンタクト機能は含まれませんので、自動でオフになり、本設定項目も非表示になります。
案件・コンタクトのエクスポート
案件・コンタクトをCSVでエクスポートする権限です。
- エクスポート不可…エクスポート権限を付与しない。
- 自身が含まれる案件・コンタクトのみ…自分が作成した、社内関係者、担当者に含まれる案件・コンタクトのみエクスポート可能で、それ以外の案件・コンタクトはエクスポートできません。
- すべての案件・コンタクト…閲覧権限を要するすべての案件・コンタクトのエクスポートが可能です。
初期設定は「エクスポート不可」になっています。