FAQ よくあるご質問

みなさまから寄せられる質問とその回答を掲載しております。

よくあるご質問

管理者設定(ユーザー権限管理)

権限管理

管理者は一般ユーザーの権限を管理することができます。管理者は全て許可されているため権限管理の対象となりませんがコンタクト管理・案件機能の利用設定はユーザー権限管理で行います。設定できるのは「エクスポート権限」、「全ての名刺の編集権限」、「案件・コンタクト機能の利用」の3つです。
対象のユーザーの行の右端にある「権限設定」(ペンマーク)をクリックすると編集画面が表示されます。権限を設定し最後に「送信」すると反映されます。

各権限について

名刺をエクスポートする権限

名刺をCSVでエクスポートする権限を指します。

  • エクスポートできません…エクスポート権限を付与しない。
  • 自身が登録した名刺のみエクスポート可能…自分の登録した名刺のみエクスポート可能で、他のユーザーの登録した名刺はエクスポートできません。
  • すべての名刺をエクスポート可能…すべての名刺情報のエクスポートが可能です。

なお、すべての名刺のエクスポートには非公開に設定された名刺も含まれます。初期設定は「名刺をエクスポートできません」になっています。

すべての名刺を編集できる権限

他のユーザーの持つ名刺を編集できる権限です。

  • 自分の所有する名刺のみ…他のユーザーの持つ名刺は編集できなくなります。
  • 他のユーザーが所有するすべての名刺を編集…全ユーザーの名刺の編集が可能です。

初期設定は「自分の所有する名刺のみ」になっています。

案件・コンタクト管理機能の利用

案件・コンタクト管理機能を利用できる権限です。

  • 利用不可…案件・コンタクト管理機能が利用不可になり、ユーザーメニューから案件・コンタクトが非表示になります。
  • 利用可能…案件・コンタクト機能の利用が可能になります。

トライアル時の初期設定は「利用可能」になっております。ただし、ライトプランでご契約いただいた場合は案件・コンタクト機能は含まれませんので、自動でオフになり、本設定項目も非表示になります。