案件・コンタクト機能について

案件機能

案件機能では、案件の状態や詳細情報が管理できるほか、関連するコンタクトをまとめて閲覧できます。

案件の関係者として登録されたユーザーには、コンタクトが追加されたときや案件情報が更新されたときに通知が送信されるため、案件の状況をメンバー内でスピーディーに共有できます。

パイプライン機能

管理したい活動に合わせて、状態（=ステージ）の選択肢を追加したり、新たな状態のセットを作成する機能がパイプライン機能です。

パイプライン機能を利用すれば、社内の多くの活動の状態管理が実現できます。

マイリスト機能

案件一覧画面へ自分の指定した条件にあう案件のみを表示するタブを追加する機能がマイリスト機能です。

定期的に確認するものや、自分が担当者であるものなど、いろいろな条件で作成できます。

コンタクト機能は案件に紐づけてコンタクト履歴を作成することができます。　

コンタクト機能では「最終接触日時」や「担当者」、「内容」といったの接触情報の共有はもちろん、PDFやWord、Excelなどのファイルもアップロードすることが可能となっています。

例えば、打ち合わせのコンタクトに議事録のPDFを添付して、関係者と共有するといった使い方が可能です。

タスク機能では案件に紐づいたタスクを設定したり、担当者ごとにタスクを振り分け、進捗状況を関係者間で共有することができます。

タスクは複数案件に対して設定することができるので、請求書の発行など、定期的なタスクにおいてはリマインダーとしても利用することが可能です。