機能概要
案件機能はコンタクト管理機能と併せて使用します。案件機能を使うことにより案件ごとにコンタクトをまとめることができます。
案件の作成
案件の作成は、メニュー「案件」内にある「＋新規案件」で行います。クリック後表示される入力フォームに必須事項を入力し保存します。
詳細
案件の編集
作成した案件は状況に合わせて編集ができます。
- 編集したい案件を選択します。
- 右上の項目からペンマークをクリックします。
- 修正が終わったら最下部の「保存」をクリックします。
案件の削除
案件の削除方法は以下の通りです。
- 編集したい案件を選択します。
- 右上の項目からゴミ箱マークをクリックします。
- 確認画面が表示されますので「はい」を選択すると削除が完了します。なお、案件を削除しても紐づいたコンタクトは削除されません。案件を持たないコンタクトとして残存します。
タスク追加
案件のタスク機能で担当者や関係者に対しタスクの追加をすることができます。タスクの追加は案件詳細の下部にあるタブをタスクに切り替え、「タスクを追加する」で行います。「担当者」でタスクを依頼する相手を選択してください。
