FAQ よくあるご質問

みなさまから寄せられる質問とその回答を掲載しております。

よくあるご質問

マイリスト機能について

案件・コンタクト管理マニュアル

機能概要

案件一覧画面に、自分の指定した条件にあう案件のみを表示するタブを追加できる機能です。

自分の案件だけを表示する、特定のステージのものを表示する、特定のメンバーが担当するものを表示するなど、様々な条件が利用できます。

条件は組み合わせて指定することもできます。

リストの追加

新たにマイリストを追加する場合は、一覧の上部にある+ボタンをクリックします。

クリックすると、リスト名と条件を指定する画面が表示されるので、タブ名、保存したい表示条件を指定して保存します。

なお条件はORではなく、ANDで動作します。ご注意下さい。

リストの編集

作成済みのリストを編集·削除する場合は案件一覧画面の右上にある「マイリスト管理」をクリックします。

登録済みのリスト一覧が表示されたら、編集·削除したいリストの右にあるペンまたはゴミ箱のアイコンをクリックしてください。

ペンのアイコンをクリックすると編集画面に、ゴミ箱のアイコンをクリックすると削除ができます。