FAQ よくあるご質問

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よくあるご質問

セールスフォース連携機能

ネクスタ・メイシでは、セールスフォースとの連携機能をオプションで提供しています。セールスフォース連携機能をご利用いただくと、ネクスタ・メイシで読み取った名刺情報をセールスフォースへ簡単に送信できるようになります。

ご利用にあたってはAppExchange版がおすすめです。以下のリンクよりインストールをお願いいたします。

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000ITGWHUA5

利用設定

OAuth設定

  1. セールスフォースへログインします。
  2. 右上のギアマークの中にある、「設定」をクリックします。
  3. 左のクイック検索ボックスで「アプリケーションマネージャ」を検索して開きます。
  4. 「新規接続アプリケーション」をクリックします。
  5. 下記の項目を登録します。
    1. 接続アプリケーション名（任意の内容で結構です。）　
    2. API参照名（任意の内容で結構です。）
    3. 取引先責任者メール（SalesForceユーザーのメールアドレスを指定してください。）
  6. 「API(OAuth 設定の有効化）」の項目を開いて、「OAuth設定の有効化」にチェックを入れます。
  7. コールバックURL」欄へ、「https://tnexta.com/meishi/callback」を入力します。
  8. 「デジタル署名欄を使用」にチェックを入れます。
  9. このリンクをクリックしてネクスタメイシのデジタル証明書をダウンロード し、セールスフォースへアップロードします。
  10. 選択したOAuth範囲へ、下記の２つを追加してください。
    1. 「いつでも要求を実行 (refresh_token, offline_access)」
    2. 「API を使用してユーザーデータを管理 (api)」
  11. 「保存」をクリックします。
  12. 「コンシューマー鍵」と「コンシューマーの秘密」をコピーして、このページ下部の入力欄へ貼り付けます。

アプリケーション接続設定

  1. 右上にある「ユーザーアイコン」をクリックしてユーザーメニューを開き、「SalesforceClassicに切り替え」をクリックします。
  2. 「設定」を開きます。
  3. 左のメニューから「アプリケーションを管理する」のメニューを開き、「接続アプリケーション」をクリックします。
  4. 表示されている接続アプリケーション一覧のうち、ここまでのステップで作成したものの編集ボタンをクリックします。
  5. 「OAuthポリシー内の許可されているユーザー」欄で、「管理者が承認したユーザは事前承認済み」を選択します。
  6. 「保存」をクリックします。
  7. 左のメニューから、「ユーザの管理」メニューを開いて、「プロファイル」をクリックします。
  8. 本設定が必要となるプロファイルの「編集」をクリックします。
  9. 接続アプリケーションへのアクセス」欄で、今回接続するアプリケーションを選択します。
  10. 保存します。

カスタムフィールドの登録（AppExchange版ではこの作業は不要です）

  1. オブジェクトマネージャーを開きます。
  2. オブジェクトマネージャーで「取引先」をクリックします。
  3. ナビゲーションにある「項目とリレーション」をクリックします。
  4. 項目とリレーションの一覧画面で「新規」をクリックします。
  5. ステップ1で、データ型「テキスト」を選択して次へ進みます。
  6. ステップ2で、以下の内容を入力します。
    1. 項目の表示ラベル：nexta meishi company id
    2. 文字数：10
    3. 項目名：nexta_meishi_company_id
    4. ユニーク：チェックを入れます。
    5. 外部ID：チェックを入れます。
  7. 次へ進み、ステップ3は初期値のまま次へ進みます。
  8. ステップ4も同様に初期値のまま保存します。
  9. オブジェクトマネージャーで、「取引先責任者」をクリックします。
  10. ナビゲーションにある「項目とリレーション」をクリックします。
  11. 項目とリレーションの一覧画面で「新規」をクリックします。
  12. ステップ1で、データ型「テキスト」を選択して次へ進みます。
  13. ステップ2で、以下の内容を入力します。
    1. 項目の表示ラベル：nexta meishi career id
    2. 文字数：10
    3. 項目名：nexta_meishi_career_id
    4. ユニーク：チェックを入れます。
    5. 外部ID：チェックを入れます。
  14. 次へ進み、ステップ3は初期値のまま次へ進みます。
  15. ステップ4も同様に初期値のまま保存します。
  16. リードオブジェクトにカスタムフィールドを追加します。追加方法や内容は取引先責任者と同様です。

機能詳細

送信設定機能

セールスフォース連携機能では、取り込んだ名刺の送信タイミングや送信先のオブジェクトを任意に設定できます。設定可能なオプションは以下の通りです。管理者設定内のSalesforce設定メニューより設定してください。

なお、この設定はユーザー単位ではなく、全ユーザーに適用されます。

自動送信または手動送信

自動送信を選択すると、登録した名刺は全てセールスフォースへ送信されます。手動送信を設定すると、自身が送信しない限り、セールスフォースへメイシ情報が送信されることはありません。

手動送信が設定されている場合は送信時に送信先オブジェクトの選択ができます。

送信先オブジェクト

送信先オブジェクトは以下の二つから選択可能です。取引先/取引先責任者を選択すると、取引先と取引先責任者両方のオブジェクトに送信されます。この設定は主に自動送信利用時に必要です。手動送信を選択している場合は、送信の際に任意の送信先を選択できます。

  • リード
  • 取引先/取引先責任者

ユーザーアカウントについて

セールスフォースとの連携を行うには、セールスフォースアカウント、ネクスタアカウントのメールアドレスが一致している必要があります。

対応取り込み方法

以下の登録方法に対応しています。

  • Webアプリによる登録（一枚ごと、複数一括登録、CSV取り込み、オンライン名刺交換）
  • モバイルアプリによる登録（一枚ごと、連続撮影、スキャナーとのアクセスポイント接続、ダイレクト接続、オンライン名刺交換）

取り込まれないケース

  • 名寄せを解除して新たな経歴となった名刺は、自動で登録されません。名寄せの解除をした場合は、その名刺を選択して改めてセールスフォースへ送信してください。
  • ネクスタ・メイシで名刺の所有者を変更しても、セールスフォース上での所有者情報は変更されません。ご注意ください。この場合も再度名刺を選択して送信を行ってください。

セールスフォースへ登録される名刺情報について

連携後にセールスフォースに保存される情報は以下のとおりです。

リードに登録される情報

リード所有者その名刺を登録したユーザー名が登録されます。
名前ネクスタ・メイシの氏名フィールドの内容が登録されます。
会社名ネクスタ・メイシの会社名フィールドの内容が登録されます。
役職ネクスタ・メイシの役職フィールドの内容が登録されます。
リードソース登録されません。
部署ネクスタ・メイシの部署フィールドの内容が登録されます。
業種登録されません。
年間売り上げ登録されません。
Nexta Meishi Career IDネクスタ・メイシ内で付与される独自の番号です。名刺ではなく、人物の管理IDとなります。この値は編集しないよう注意してください。
住所ネクスタ・メイシの住所フィールドの内容が登録されます。
Product Interest登録されません。
SIC Code登録されません。
Number of Locations登録されません。
作成者この名刺を登録したユーザー名が登録されます。
説明登録されません。
電話ネクスタ・メイシの電話番号フィールドのうち、ラベルがFAX以外で先頭に位置するものが登録されます。
携帯登録されません。
FAXネクスタ・メイシの電話番号フィールドのうち、FAXラベルを持つ先頭のものが登録されます。
Email1ネクスタ・メイシのEmailフィールドの内容のうち、先頭のものが登録されます。
Webサイトネクスタ・メイシのURLフィールドの内容のうち、先頭のものが登録されます。
リード状況登録されません。
評価登録されません。
従業員数登録されません。
Current Generator(s)登録されません。
Primary登録されません。
最終更新者名刺情報を更新したユーザー名を示します。セールスフォース上で名刺情報を変更した場合も更新されます。

取引先へ登録される情報

取引先所有者その名刺を登録したユーザー名が登録されます。
取引先名ネクスタ・メイシの会社名フィールドの内容が登録されます。
親取引先登録されません。
取引先番号登録されません。
取引先部門登録されません。
種別登録されません。
年間売り上げ登録されません。
NEXTa Meishi Company Idネクスタ・メイシで管理される個別のIDです。編集しないよう注意して下さい。
Nexta Meishi Career IDネクスタ・メイシ内で付与される独自の番号です。名刺ではなく、人物の管理IDとなります。この値は編集しないよう注意してください。
郵便番号(請求先)ネクスタ・メイシの郵便番号フィールドと住所フィールドのそれぞれ先頭の内容が登録されます。
Customer Priority登録されません。
SLA Expiration Date登録されません。
Number of Locations登録されません。
Active登録されません。
作成者この名刺を登録したユーザー名が登録されます。
説明登録されません。
評価登録されません。
電話ネクスタ・メイシの電話番号フィールドのうち、ラベルがFAX以外で先頭に位置するものが登録されます。
FAXネクスタ・メイシの電話番号フィールドのうち、FAXラベルを持つ先頭のものが登録されます。
Webサイトネクスタ・メイシのURLフィールドの内容のうち、先頭のものが登録されます。
株式コード登録されません。
会社形態登録されません。
従業員数登録されません。
産業コード登録されません。
住所（納入先）登録されません。
SLA登録されません。
SLA Serial Number登録されません。
Upsell Opportunity登録されません。
最終更新者名刺情報を更新したユーザー名を示します。セールスフォース上で名刺情報を
変更した場合も更新
されます。

取引先責任者

取引先責任者所有者その名刺を登録したユーザー名が登録されます。
名前ネクスタ・メイシの氏名フィールドの内容が登録されます。
取引先名ネクスタ・メイシの会社名フィールドの内容が登録されます。
役職ネクスタ・メイシの役職フィールドの内容が登録されます。
部署ネクスタ・メイシの部署フィールドの内容が登録されます。
誕生日登録されません。
上司登録されません。
リードソース登録されません。
Nexta Meishi Career IDネクスタ・メイシ内で付与される独自の番号です。名刺ではなく、人物の管理IDとなります。この値は編集しないよう注意してください。
住所(郵送先)ネクスタ・メイシの郵便番号フィールドと住所フィールドのうち、先頭のものが内容が登録されます。
Languages登録されません。
作成者この名刺を登録したユーザー名が登録されます。
説明登録されません。
電話ネクスタ・メイシの電話番号フィールドのうち、ラベルがFAX以外で先頭に位置するものが登録されます。
自宅電話登録されません。
携帯登録されません。
その他の電話登録されません。
FAXネクスタ・メイシの電話番号フィールドのうち、FAXラベルを持つ先頭のものが登録されます。
メールネクスタ・メイシのEmailフィールドの内容が登録されます。
アシスタント登録されません。
アシスタント電話登録されません。
住所（その他）登録されません。
Level登録されません。
最終更新者名刺情報を更新したユーザー名を示します。セールスフォース上で名刺情報を
変更した場合も更新
されます。

セールスフォースへ登録されない名刺情報

メールアドレス、URL、郵便番号、住所、電話番号は一部のみが登録されますのでご注意ください。また、以下の情報はネクスタ・メイシのセールスフォース連携へ登録されません。

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経歴について

ネクスタ・メイシでは同一人物の名刺を一つの経歴としてまとめる機能があるため、過去の名刺を閲覧できますが、ネクスタ・メイシのセールスフォース連携ではネクスタ・メイシ上の最も交換日が新しいもののみを表示します。経歴や古い名刺を確認するには、ネクスタ・メイシを参照してください。

名刺・会社情報の更新・上書き

ネクスタ・メイシ内で名刺および会社情報ページを更新すると、セールスフォース上でも更新されます。セールスフォース上での更新はネクスタ・メイシへ反映しませんので、注意してください。

また、セールスフォース上で利用可能な名刺は、その経歴の最新名刺であるため、セールスフォース上で名刺を修正した後、上書きされることがあります。注意してください。

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