セールスフォース連携機能詳細

記事の内容

機能詳細
名刺・会社情報の更新・上書き

ネクスタ・メイシでは、セールスフォースとの連携機能をオプションで提供しています。セールスフォース連携機能をご利用いただくと、ネクスタ・メイシで読み取った名刺情報をセールスフォースへ簡単に送信できるようになります。

ご利用にあたってはAppExchange版がおすすめです。以下のリンクよりインストールをお願いいたします。

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000ITGWHUA5

機能詳細

送信設定機能

セールスフォース連携機能では、取り込んだ名刺の送信タイミングや送信先のオブジェクトを任意に設定できます。設定可能なオプションは以下の通りです。管理者設定内のSalesforce設定メニューより設定してください。

なお、この設定はユーザー単位ではなく、全ユーザーに適用されます。

自動送信または手動送信

自動送信を選択すると、登録した名刺は全てセールスフォースへ送信されます。手動送信を設定すると、自身が送信しない限り、セールスフォースへメイシ情報が送信されることはありません。

手動送信が設定されている場合は送信時に送信先オブジェクトの選択ができます。

送信先オブジェクト

送信先オブジェクトは以下の二つから選択可能です。取引先/取引先責任者を選択すると、取引先と取引先責任者両方のオブジェクトに送信されます。この設定は主に自動送信利用時に必要です。手動送信を選択している場合は、送信の際に任意の送信先を選択できます。

リード
取引先/取引先責任者

ユーザーアカウントについて

セールスフォースとの連携を行うには、セールスフォースアカウント、ネクスタアカウントのメールアドレスが一致している必要があります。

対応取り込み方法

以下の登録方法に対応しています。

Webアプリによる登録（一枚ごと、複数一括登録、CSV取り込み、オンライン名刺交換）
モバイルアプリによる登録（一枚ごと、連続撮影、スキャナーとのアクセスポイント接続、ダイレクト接続、オンライン名刺交換）

取り込まれないケース

名寄せを解除して新たな経歴となった名刺は、自動で登録されません。名寄せの解除をした場合は、その名刺を選択して改めてセールスフォースへ送信してください。
ネクスタ・メイシで名刺の所有者を変更しても、セールスフォース上での所有者情報は変更されません。ご注意ください。この場合も再度名刺を選択して送信を行ってください。

セールスフォースへ登録される名刺情報について

連携後にセールスフォースに保存される情報は以下のとおりです。

リードに登録される情報

リード所有者	その名刺を登録したユーザー名が登録されます。
名前	ネクスタ・メイシの氏名フィールドの内容が登録されます。
会社名	ネクスタ・メイシの会社名フィールドの内容が登録されます。
役職	ネクスタ・メイシの役職フィールドの内容が登録されます。
リードソース	登録されません。
部署	ネクスタ・メイシの部署フィールドの内容が登録されます。
業種	登録されません。
年間売り上げ	登録されません。
Nexta Meishi Career ID	ネクスタ・メイシ内で付与される独自の番号です。名刺ではなく、人物の管理IDとなります。この値は編集しないよう注意してください。
住所	ネクスタ・メイシの住所フィールドの内容が登録されます。
Product Interest	登録されません。
SIC Code	登録されません。
Number of Locations	登録されません。
作成者	この名刺を登録したユーザー名が登録されます。
説明	登録されません。
電話	ネクスタ・メイシの電話番号フィールドのうち、ラベルがFAX以外で先頭に位置するものが登録されます。
携帯	登録されません。
FAX	ネクスタ・メイシの電話番号フィールドのうち、FAXラベルを持つ先頭のものが登録されます。
Email1	ネクスタ・メイシのEmailフィールドの内容のうち、先頭のものが登録されます。
Webサイト	ネクスタ・メイシのURLフィールドの内容のうち、先頭のものが登録されます。
リード状況	登録されません。
評価	登録されません。
従業員数	登録されません。
Current Generator(s)	登録されません。
Primary	登録されません。
最終更新者	名刺情報を更新したユーザー名を示します。セールスフォース上で名刺情報を変更した場合も更新されます。

取引先へ登録される情報

取引先所有者	その名刺を登録したユーザー名が登録されます。
取引先名	ネクスタ・メイシの会社名フィールドの内容が登録されます。
親取引先	登録されません。
取引先番号	登録されません。
取引先部門	登録されません。
種別	登録されません。
年間売り上げ	登録されません。
NEXTa Meishi Company Id	ネクスタ・メイシで管理される個別のIDです。編集しないよう注意して下さい。
Nexta Meishi Career ID	ネクスタ・メイシ内で付与される独自の番号です。名刺ではなく、人物の管理IDとなります。この値は編集しないよう注意してください。
郵便番号(請求先)	ネクスタ・メイシの郵便番号フィールドと住所フィールドのそれぞれ先頭の内容が登録されます。
Customer Priority	登録されません。
SLA Expiration Date	登録されません。
Number of Locations	登録されません。
Active	登録されません。
作成者	この名刺を登録したユーザー名が登録されます。
説明	登録されません。
評価	登録されません。
電話	ネクスタ・メイシの電話番号フィールドのうち、ラベルがFAX以外で先頭に位置するものが登録されます。
FAX	ネクスタ・メイシの電話番号フィールドのうち、FAXラベルを持つ先頭のものが登録されます。
Webサイト	ネクスタ・メイシのURLフィールドの内容のうち、先頭のものが登録されます。
株式コード	登録されません。
会社形態	登録されません。
従業員数	登録されません。
産業コード	登録されません。
住所（納入先）	登録されません。
SLA	登録されません。
SLA Serial Number	登録されません。
Upsell Opportunity	登録されません。
最終更新者	名刺情報を更新したユーザー名を示します。セールスフォース上で名刺情報を変更した場合も更新されます。

取引先責任者

取引先責任者所有者	その名刺を登録したユーザー名が登録されます。
名前	ネクスタ・メイシの氏名フィールドの内容が登録されます。
取引先名	ネクスタ・メイシの会社名フィールドの内容が登録されます。
役職	ネクスタ・メイシの役職フィールドの内容が登録されます。
部署	ネクスタ・メイシの部署フィールドの内容が登録されます。
誕生日	登録されません。
上司	登録されません。
リードソース	登録されません。
Nexta Meishi Career ID	ネクスタ・メイシ内で付与される独自の番号です。名刺ではなく、人物の管理IDとなります。この値は編集しないよう注意してください。
住所(郵送先)	ネクスタ・メイシの郵便番号フィールドと住所フィールドのうち、先頭のものが内容が登録されます。
Languages	登録されません。
作成者	この名刺を登録したユーザー名が登録されます。
説明	登録されません。
電話	ネクスタ・メイシの電話番号フィールドのうち、ラベルがFAX以外で先頭に位置するものが登録されます。
自宅電話	登録されません。
携帯	登録されません。
その他の電話	登録されません。
FAX	ネクスタ・メイシの電話番号フィールドのうち、FAXラベルを持つ先頭のものが登録されます。
メール	ネクスタ・メイシのEmailフィールドの内容が登録されます。
アシスタント	登録されません。
アシスタント電話	登録されません。
住所（その他）	登録されません。
Level	登録されません。
最終更新者	名刺情報を更新したユーザー名を示します。セールスフォース上で名刺情報を変更した場合も更新されます。

セールスフォースへ登録されない名刺情報

メールアドレス、URL、郵便番号、住所、電話番号は一部のみが登録されますのでご注意ください。また、以下の情報はネクスタ・メイシのセールスフォース連携へ登録されません。

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メモ

経歴について

ネクスタ・メイシでは同一人物の名刺を一つの経歴としてまとめる機能があるため、過去の名刺を閲覧できますが、ネクスタ・メイシのセールスフォース連携ではネクスタ・メイシ上の最も交換日が新しいもののみを表示します。経歴や古い名刺を確認するには、ネクスタ・メイシを参照してください。

名刺・会社情報の更新・上書き

ネクスタ・メイシ内で名刺および会社情報ページを更新すると、セールスフォース上でも更新されます。セールスフォース上での更新はネクスタ・メイシへ反映しませんので、注意してください。

また、セールスフォース上で利用可能な名刺は、その経歴の最新名刺であるため、セールスフォース上で名刺を修正した後、上書きされることがあります。注意してください。

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