Geniee連携設定

記事の内容

機能概要

Geniee連携をご利用いただくと、ネクスタ・メイシで読み取った名刺情報と会社情報をGenieeで利用できるようになります。Genieeへのデータ入力作業の削減にご活用ください。

Genieeと連携するために、事前にGenieeの環境にカスタムオブジェクトをご用意いただく必要があります。以下の手順でカスタムオブジェクトを作成してください。

「項目設定」を使用して、カスタムオブジェクトにフィールドを追加できます。

例）「会社管理ーネクスタメイシ」カスタムオブジェクトの場合

No	フィールド名称	データ型	項目名称	その他設定
1	role_id	テキスト（一行）	ロール	最初からデフォルトで存在しています。
2	nexta_company_name	テキスト（一行）	会社名	キーフィールドフィールド名称と項目名称を変更しないでください必須にします
3	nexta_url	テキスト（一行）	ホームページURL	リンク(URI)として表示する
4	nexta_president_name	テキスト（一行）	代表者名
5	nexta_postal_code	テキスト（一行）	郵便番号	住所自動補完機能を有効化する
6	nexta_address	テキスト（一行）	住所
7	nexta_industries	テキスト（複数行）	業種
8	nexta_capital	選択	資本金	選択肢を追加します。項目の値は数値である必要があります
9	nexta_number_of_employees	数値	従業員数
10	nexta_fiscal_year_ending_month	選択 Select	決算月	選択肢を追加します。項目の値は数値である必要があります
11	nexta_established_date	日付	設立年月日
12	nexta_business_contents	テキスト（複数行）	事業内容
13	nexta_description	テキスト（複数行）	企業概要
14	nexta_meishi_company_id	数値	NEXTa Meishi Company ID	一意かつ必須にするこのフィールドを UI から非表示にする

レイアウトは「項目設定」の「レイアウトタイプ設定」で作成できます。項目設定でデフォルトのレイアウトを作成しない場合は、そのまま表示されます。

添付ファイルの表示設定を編集して、レコードに関連する添付ファイルを使用することもできます。関連する名刺画像を表示するために本機能を使用する場合があります。

名刺オブジェクトに会社が関連付けられている場合、名刺の詳細画面では nexta_company_name（会社オブジェクトのキー項目）が表示されます。そのため、本項目を削除しないでください。
作成したカスタムオブジェクトは、トップナビゲーションバーに表示されます。
「一覧表示項目編集」で、表示するリストの列を選択できます。
異なるリスト（フィルタリングされたレコード）を作成することも可能です。
以下のように名刺オブジェクトと会社オブジェクトを関連付けています。
会社 → 親
名刺 → 子
会社の詳細画面で、これらの関連を確認できます。関連付けられた名刺のリストが表示されます。
名刺の詳細画面から、その名刺を会社に関連付けたり、関連を解除することができます。
オブジェクトのキー項目は、関連付けられたオブジェクト内でそのオブジェクトを表示するために使用されます。

デフォルトでは、管理者にすべての権限が付与されています。

「高度なアクセス権設定」で、用途に応じてアクセス権限を設定することが可能です。

組織設定で「拡張セキュリティを有効にする」をオンします。
本設定はアクセス権限を持たせてネクスタ・メイシとの連携用の新しいロールを作成するために必要です。

「高度なアクセス権設定」ページを開いてください。
「ロール設定」タブに「管理者」を選択し「選択中のロールに新たなロールを追加」ボタンをクリックしてください。
以下の情報を入力し、保存してください。
・親ロール → 初期ロール
・ロール名称 → nexta_meishi_role
・ロールキー → nexta_meishi_role

ロール追加は以上となります。

デフォルトで管理者が持つ権限全て付与されて状態ですが、ページの上部にある「操作権限設定」タブから作成したロールの権限を制限することが可能です。

Genieeの環境にカスタムオブジェクトを作成後ネクスタメイシの設定を行います。本設定は管理者アカウントで行ってください。